Will odnajduje Lyrę więzioną przez panią Coulter , ale podczas próby ucieczki zostaje rozproszony słowami Marisy o jego matce. W rezultacie Subtelny Nóż (Æsahættr) pęka na kawałki , co pozbawia bohaterów ich najpotężniejszej broni.
Lord Asriel więzi i torturuje anioła Alarbusa, używając urządzenia do manipulacji Pyłem, aby wydobyć informacje o Autorytecie i nowym regencie — Metatronie. Jego bezwzględność budzi niepokój nawet wśród sojuszników, takich jak anielica Xaphania. His Dark Materials napisy polskie S03E02
Dzięki pomocy niedźwiedzia Ioreka Byrnisona oraz szpiega Gallivespian, Salmakii, Lyra i Will uciekają do innego świata tuż przed przybyciem oddziałów Magisterium i samego Lorda Asriela. Polskie napisy i dostępność Will odnajduje Lyrę więzioną przez panią Coulter ,
Poniższe materiały wideo oferują szczegółowe podsumowania oraz analizy kluczowych momentów drugiego odcinka trzeciego sezonu: Jego partner, Balthamos, pogrąża się w rozpaczy i
Anioł Baruch umiera z ran po walce z Alarbusem tuż po przekazaniu Asrielowi wiadomości o odnalezieniu "Zabójcy Bogów" (Willa). Jego partner, Balthamos, pogrąża się w rozpaczy i początkowo opuszcza Willa.